El mercado de baterías de ion-litio tendrá un fuerte crecimiento en Europa en transporte y almacenamiento energético

Las tendencias mundiales para la electrificación se están moviendo actualmente a toda marcha, impulsadas por una multitud de factores, en particular las preocupaciones ambientales y de seguridad energética, así como las mejoras en la viabilidad económica de la tecnología y, como resultado de esto, el mercado de baterías de iones de litio está experimentando un cambio radical.

Así lo indica el nuevo informe de la firma de investigación de mercados británica Interact Analysis, el único de su tipo que ofrece un alto nivel de detalle en segmentos del mercado que no sean automóviles de pasajeros, como camiones, sistemas de almacenamiento de energía y productos electrónicos de consumo.

Para muchas empresas en la cadena de suministro de baterías de ion-litio, una de las tendencias más interesantes de la industria es que ahora está preparada para una segunda ronda de crecimiento en Europa. Y muchos de los principales proveedores asiáticos desean abrir fábricas en Europa (y EEUU) Para satisfacer la creciente demanda mundial.

Crecimiento de la oferta en Europa

Por el lado de la oferta, la capacidad de producción mundial de baterías de ion-litio alcanzó los 327,5 GWh en 2018, lo que muestra un aumento interanual del 35%. Y se prevé que la producción muestre una tasa de crecimiento anual del 22,7% entre 2018 y 2023.

La capacidad de producción de baterías de ion-litio en automóviles eléctricos de pasajeros en 2023 será más de tres veces mayor que la de 2018, e Interact Analysis predice que existe una gran posibilidad de capacidad no utilizada en el mercado.

Es en el nivel regional de EMEA donde los cambios en el lado de la oferta son más notables. Según el informe de Interact, si se cumplen todos los planes de expansión y producción actualmente publicitados, EMEA mostrará un crecimiento de la capacidad de producción del 56% para alcanzar los 118.7 GWh en 2023 (ver gráfico 1). Esto afecta no sólo a las líneas de producción de células, sino que también implica el crecimiento de equipos auxiliares, instalaciones y materias primas. Mientras tanto, la adquisición localizada brindará enormes oportunidades a la cadena de la industria local.

En APAC, el declive regional general será parcialmente compensado por China, que habrá aumentado su participación total en la capacidad de producción global del 55.4% al 60.0% entre 2018 y 2023: la batalla por la expansión de la capacidad se librará entre China, América y EMEA.

Fuerte aumento de la demanda en transporte

En 2018, las ventas mundiales de baterías de ion-litio tuvieron un crecimiento interanual del 23,1%, a 174,5 GWh (ver figura 2). Y, a medida que se rompen los desafíos tecnológicos clave, se prevé que el mercado de almacenamiento de energía (actualmente relativamente pequeño) muestre un crecimiento fenomenal con una tasa compuesta anual de 40.4% en los próximos cinco años, impulsado por el crecimiento en energía renovable.

En 2017, la participación del mercado de consumo de baterías de ion-litio fue superada por la participación del mercado del transporte por primera vez. Se espera que el transporte represente el 68.4% de las ventas de baterías en 2023, convirtiéndose en el principal impulsor del mercado por el lado de la demanda.

La saturación de la demanda de baterías de iones de litio en aplicaciones de electrónica de consumo, y la imposibilidad de establecer una ventaja en el mercado del transporte, explican una caída prevista en la cuota de mercado de las ventas de baterías de Japón y Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de esto, el mercado de baterías de ion-litio sigue concentrado en Asia a corto plazo, con la región representando el 72,6% en 2018, de los cuales China contribuyó con casi la mitad.

En los próximos cinco años, China mostrará un crecimiento constante, pero es el mercado EMEA el que puede atraer más interés. Se prevé que EMEA se convierta en el segundo mercado de más rápido crecimiento, justo detrás de China, en los próximos cinco años, en gran parte debido al rápido crecimiento en los mercados de camiones eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

El factor político es clave en el mercado de baterías de ion-litio en China y Europa. En ambas regiones, el mercado de baterías refleja la estrategia energética de los gobiernos. China produce poco petróleo, por lo que debe importar grandes cantidades. Por lo tanto, el deseo de seguridad energética explica gran parte de la motivación para desarrollar la tecnología de batería.

En el caso de Europa, la UE ha implementado una legislación que obliga a la organización a reducir ambiciosamente las emisiones. De nuevo, este es un fuerte impulsor para la inversión en baterías. Para EEUU, con fuertes reservas nacionales de petróleo y gas, y un líder político que está menos preocupado por el cambio climático, la política energética está más impulsada por el mercado.

Otros factores importantes a nivel mundial son la viabilidad económica en constante mejora tanto de las baterías de ion-litio como de la tecnología de energía renovable, así como el aumento de los automóviles autónomos conectados que tienden a basarse en diseños de automóviles eléctricos puros.

Según el informe, la disminución de los costes de las baterías de ion-litio es un factor particularmente importante porque se prevé que el precio medio de la batería disminuya en un 30% para 2023, lo que lleva a una tasa de penetración en las aplicaciones sensibles al precio. Las caídas de precios ocurrirán porque el costo de la materia prima disminuirá y porque la reducción a largo plazo del costo de la batería se garantizará mediante la mejora de la densidad de energía de la batería y la eficiencia de la producción.

El informe Si el precio promedio de una batería cae en $ 100 / kWh, la tasa de penetración de la electrificación aumentará particularmente rápido, especialmente en mercados sensibles al precio como los vehículos todoterreno.