Audax Renovables emite 35 millones de deuda senior en el MARF

Audax Renovables ha emitido 35 millones de euros de deuda senior no asegurada con un cupón del 5,5% y con vencimiento en octubre de 2023 en el Mercado de Renta Fija (MARF), según informó su colocador, Beka Finance.

Con esta emisión realizada el jueves, Audax Renovables ha duplicado su deuda en el MARF hasta los 70 millones de euros, tras una primera emisión de 35 millones el año pasado con la misma fecha de vencimiento.

La empresa de energía renovables ha aprovechado la liquidez que existe en el mercado para pasar deuda de corto a largo plazo y ampliar bonos de emisiones anteriores con misma fecha de vencimiento pero variando el precio para adaptarse al mercado.

En la emisión Beka Finance ha sido el principal colocador, si bien Hitong ha actuado como ‘colead’. El interés por esta deuda, calificada como ‘BBB-‘ con perspectiva estable por Axesor, ha estado protagonizado sobre todo por parte pequeños inversores institucionales españoles (compañías de seguros, mutualidades, bancas privadas y gestoras de fondos de inversión).

En los últimos cinco años, en el MARF se emitió un volumen de 14 billones de euros, 12 billones en pagarés y 2 billones en bonos y titulizaciones. De los dos billones de bonos y titulaciones, es decir, financiación a largo plazo, ha habido un total de 44 emisiones de las cuales BEKA Finance ha participado como ‘lead manager bookrunner’ en once de ellas.