Naturgy lanza una emisión de bonos a cinco años, a pesar de la volatilidad por el coronavirus

Naturgy ha lanzado una emisión de bonos a cinco años, a pesar del entorno de volatilidad en los mercados por la actual crisis sanitaria del coronavirus, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la energética ha dado mandato a una serie de bancos, entre los que figuran Natixis, Citi, ING, JP Morgan o Santander, entre otros, para llevar a cabo la operación.

Según indicaron las mismas fuentes, el importe final de la colocación que está llevando a cabo el grupo presidido por Francisco Reynés será en función de la demanda que reciba. Naturgy ofrece un diferencial de 195 puntos básicos sobre el ‘midswap’.

Otras empresas del sector ya acudieron la semana pasada a los mercados para colocar deuda, a pesar de las tensiones existentes por la crisis del coronavirus.

El miércoles, Iberdrola se convirtió en la primera empresa española en emitir bonos ‘verdes’ en plena crisis del ‘Covid-19’, colocando 750 millones de euros y con vencimiento a más de cinco años (junio de 2025). La demanda superó los 6.000 millones de euros, multiplicando así por ocho la oferta, y el cupón quedó fijado en el 0,875%.

Por su parte, Red Eléctrica Corporación cerró el viernes una emisión de bonos a cinco años en el euromercado por un importe de 400 millones de euros, con un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión de 99,606%, que representa una rentabilidad de 0,956%.